Sprzedaż ratalna i odroczone terminy płatności to coraz częstsza praktyka w relacjach B2B. PaymentPro umożliwia tworzenie wieloetapowych harmonogramów płatności z automatycznym przypomnieniem o każdej kolejnej racie.
Kiedy używać harmonogramów?
- Usługi realizowane etapami (np. agencje, wykonawcy IT),
- Sprzedaż sprzętu lub towaru na raty własne,
- Subskrypcje lub cykliczne opłaty serwisowe,
- Gdy klient poprosił o rozłożenie płatności na kilka terminów.
Tworzenie harmonogramu w PaymentPro
- Otwórz kartę klienta i kliknij Dodaj harmonogram płatności.
- Wpisz łączną kwotę zobowiązania i wybierz schemat:
- Równe raty – system automatycznie podzieli kwotę na wybraną liczbę rat,
- Niestandardowy – ręcznie określasz kwotę i datę każdej transzy.
- Ustal datę pierwszej płatności i interwał (tygodniowy / miesięczny / niestandardowy).
- Kliknij Zapisz – harmonogram pojawi się w dashboardzie z pełnym widokiem wszystkich rat.
Monitorowanie i statusy rat
Każda rata ma własny status: | Status | Znaczenie | |---|---| | Oczekująca | Termin jeszcze nie minął | | Przeterminowana | Brak płatności po terminie | | Opłacona | Dopasowano wpłatę z wyciągu |
Dzięki temu od razu widzisz, która transza jest zaległa i możesz wysłać automatyczne przypomnienie.
Automatyczne powiadomienia
PaymentPro wysyła e-mail do klienta na 3 dni przed każdą ratą oraz natychmiast po jej przeterminowaniu. Powiadomienia możesz dostosować w ustawieniach organizacji.
Harmonogramy płatności to świetny sposób, żeby nie gubić rat w arkuszach kalkulacyjnych i mieć pełną kontrolę nad tym, co i kiedy powinno wpłynąć na konto.